Полковник Николай Устюжанин, в прошлом офицер военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рисковать своей жизнью ради выполнения миссии. Однако одна из операций, в которой он принимает участие, заканчивается провалом и приводит к гибели одного из агентов. Уверенный, что среди своих завёлся шпион, Николай оказывается в вынужденном отпуске до завершения расследования. Стремясь поймать предателя, который может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в удалённую деревню к своему бывшему коллеге, ныне возглавляющему приграничный район. Он устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Эта должность вскоре оказывается не менее рискованной, чем предыдущая: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, и узнаёт, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо погибали.