Из столицы России в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он намерен установить свои порядки, но вскоре оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перемен и перестройки бросает вызов народу саха, заставляя их переосмыслить свою культурную идентичность. Противостояние между двумя культурами перерастает в загадочную связь между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит сложный выбор: сохранить тайны прошлого или следовать за любовью, обещающей светлое будущее.