1895 год. Нижний Новгород готовится к важнейшему событию года — масштабной ярмарке. В это время спокойное и благополучное течение жизни города нарушает шокирующее убийство одного из самых состоятельных людей и лидера губернского дворянства — Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берётся детектив нижегородской полиции Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается с проявлениями зла, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы противостоять этому, Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.