В некоем городе N по обвинению в экстремистских действиях были арестованы несколько молодых людей. Среди них выделялась современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ активно критикуют власти, обвиняя их в превышении полномочий, в то время как следователи продолжают работу с задержанными. По пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей. Девушка, проявляющая полное равнодушие к его словам, привлекает его внимание, и он углубляется в общение с ней. Основная история разворачивается через допросы и исповеди, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении давнего друга, стремится восстановить дружеские отношения и знакомит его со своей компанией. Их встречи наполнены философскими беседами, поисками самих себя и границ своих возможностей, а также флиртом. Со временем испытания становятся всё тяжелее, а источники адреналина — всё более рискованными. Незаметно появляется оружие, и в шуточной стычке проливается первая кровь. Так же несерьезно возникает идея создания "тайного общества", целью которого становится заманчивое для молодых людей желание изменить мир. Для названия они выбирают эффектный термин из каббалы — "Клипот".
