Актриса театра и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, оставившую ее ради вступления в таинственную секту. Но вскоре реальность начинает для нее смешиваться: она не может понять, происходят ли события вокруг нее в Индии или это всего лишь сцены из спектаклей, что идут в ее родном театре. Маски, марионетки, песни — действие разворачивается на улицах небольшого индийского города или это всё же одна из сцен Петербурга?