В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и представить не может, что вскоре её жизнь круто изменится, ведь ей предстоит работать на КГБ. Юля напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова планирует сложную операцию, чтобы выявить предателя в оборонной сфере. Их замысел — внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он обратит на неё внимание и попадётся в их ловушку.
