В глубине густых лесов находится старинный город Ллорис, который давным-давно был построен эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет тираничный шериф, наживающийся на местных жителях. Он постоянно увеличивает налоги, что приводит людей к бедности и голоду, отбирая у них кров и средства к существованию. Протестующие подвергаются изгнанию и жестоким пыткам. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Но эльфы, не контактировавшие с людьми два века, не спешат доверять, стремясь сохранить свой хрупкий мир.
